کارمن کولی در دهه ۱۸۲۰ در اسپانیا مردان را شیفته و دیوانه خود می‌کند، به ویژه سرباز سواره‌نظام، دون خوزه را.

پس از اینکه سه مامور دست‌وپاچلفتی شوروی در ماموریت خود برای بازگرداندن یک آهنگساز فراری شوروی از پاریس شکست می‌خورند، نینوچکای زیبا و فوق‌العاده جدی فرستاده می‌شود تا ماموریت آن‌ها را به پایان برساند و خودشان را هم بازگرداند. او در ابتدا غرب فاسد را محکوم می‌کند، اما به تدریج و با کمک یک تهیه‌کننده فیلم آمریکایی، تحت تاثیر جذابیت‌های آن قرار می‌گیرد. بازسازی فیلم نینوچکا (۱۹۳۹).